私たちの現代世界は大部分が半導体によって動いており、半導体はレガシーおよび新興アプリケーションの両方の基本的な構成要素です。デジタル技術が社会とビジネスに与える影響が加速する中、半導体は10年末までに1兆ドル産業に成長すると予想されています。人工知能（AI）、自律走行、5Gネットワークを含む技術メガトレンドの実現者としての役割は、産業成長と経済安全保障の両方を達成するために戦略的に重要です。
この背景の下、世界の強国はすべて半導体セクターを強化し国内生産を増やすための法案を可決し、ファブ容量を記録的な高さに押し上げました。中でも最も注目すべきはバイデン政権のCHIPS法で、これは米国のリーダーシップ交代後も存続する可能性が高い数少ない法案の一つです。選挙キャンペーンのレトリックにもかかわらず、業界専門家によると、トランプ次期大統領は雇用を増やし重要な技術を国内に誘致した政策を撤回する可能性は低いとされています。
「今日、半導体が国の経済力とイノベーション能力を強化する上での価値提案と重要な役割について深い認識があります」と、JSRコーポレーションのCEO兼社長であるエリック・ジョンソン氏は述べています。JSRは、精巧なマイクロチップの作成に不可欠な感光性樹脂であるフォトレジストの世界の約25%を供給する先進半導体材料分野のグローバルパワーハウスです。「政治的には、ファウンドリの地域化に関する論争は最小限でした。技術とそのインフラ自体が本質的にエキサイティングですが、最小限の摩擦で投資できる能力が現在のアップサイクルを推進する力です。」
生産ハブとしての日本
日本にとって、現在のサイクルは輸出を増やすだけでなく、1980年代と1990年代に支配的なチップ生産ハブだった地位を部分的に回復するユニークな機会です。
この復活を達成するために、日本政府と民間セクターは、半導体生産の国内誘致、国際機関との協力強化、次世代技術の開発を中心とする3軸戦略を明確にしました。半導体製造に専念する大規模な予算の支援を受けて、日本は2021年に九州島に生産拠点を建設すると発表した世界最大のチップメーカーTSMCを含む主要プレイヤーと一連の契約を締結しました。
TSMCの日本投資は、アリゾナに新しいファウンドリを建設することを含む同社の拡大戦略の重要な部分です。これら2つのプロジェクトがほぼ同時に始まったため、その進化は半導体生産の場所としての日本の利点を垣間見ることができます。
当初2024年に量産を開始する予定だったTSMCの米国プロジェクトは、様々な遅延に悩まされ、生産は現在2年遅れて開始される見込みです。対照的に、九州のファウンドリは今年2月にオープンし、2027年までに完成予定の2番目の施設の計画が進行中です。
この相違の一つの理由は、2つのプロジェクト間の規模の違いです—アリゾナ工場はより高度なチップに焦点を当てます—しかし、この問題に精通した業界幹部は他の要因も強調しています。最も重要なのは、日本は米国よりも優れたチップ産業インフラを持っていると彼らは言います。
日本と米国の比較は、前者の重要な利点を例示しています：産業および半導体エコシステム。チップ生産の市場シェアは失いましたが、日本は半導体サプライチェーンの礎石であり続けています。様々な業界筋によると、今日、日本は必須チップ製造材料のグローバル市場の約50%と半導体生産装置の約40%を支配しています。
したがって、日本には先進チップ生産に不可欠な戦略的に重要な企業があります。その代表例が、世界最大かつ最も成功した半導体装置メーカーの一つである東京エレクトロン（TEL）で、すべての主要ファウンドリを顧客として持っています。
「デバイススケーリング、成膜、リソグラフィ、エッチング、洗浄はすべてチップ生産における重要なプロセスです」とTELの代表取締役社長兼CEOの河合利樹氏は説明します。「TELはこれら4つの主要プロセスの製品を提供できる世界で唯一の会社であり、各セグメントにおける当社の製品市場シェアは現在1位または2位です。」
JSRもそのような例の一つです。従来のフォトレジスト分野での支配的地位を超えて、同社は今日最も先進的なチップを製造するために使用される生産技術である極端紫外線（EUV）リソグラフィに重要な材料である金属酸化物レジストの開発に積極的な投資を行ってきました。
国際ファウンドリにとって、このユニークなエコシステムへのアクセスは明らかな比較優位を表しています。この主張は、大企業に包括的なサポートを提供する多数の中小企業で構成される日本の半導体サプライチェーン全体を見るとさらに強化されます。
ユニークなエコシステム
「日本はかつて半導体製造の世界的リーダーだったため、その時期に確立されたサプライチェーンと材料製造技術は今日でも存在しています」と、石英、シリコン、セラミック製品の生産を専門とするテクノクオーツの園田育信社長は説明します。「これが日本に生産拠点を設立したいという動機になっていると信じています。」
世界有数の半導体装置メーカー向けの部品の委託製造業者として、テクノクオーツは日本のサプライヤーが国際企業に提供する利点を例示しています。
「競争力は単に価格の問題ではなく、品質、納期、事業継続計画、リスク軽減などの要素も含みます」と園田氏は言います。「大手メーカーのニーズに迅速、効率的、競争力のある価格で対応することが、当社ビジネスの3つの鍵です。」
大企業が支配する市場で競争力を維持するために、日本の小規模サプライヤーは大手メーカーが参入しないニッチ技術の開発にレーザーのように集中してきました。これにより、顧客とサプライヤーの間に補完的な関係が生まれました。
「半導体産業は専門家の協力によって形成されており、それが日本が半導体生産の特定分野で依然として大きなシェアを持っている理由です」とセイレンKSTの社長兼CEOの亀井洋次郎氏は主張します。
セイレンKSTはこの戦略的成功の生き生きとした例です。成長のために、同社はSOI（シリコン・オン・インシュレーター）ウェハーの加工を含むいくつかのコアアプリケーションに集中しました。SOIウェハーは、追加の絶縁材料層で構築された特殊なタイプのシリコンウェハーで、電気漏れを減らすことでより高速でエネルギー効率の高いデバイスを可能にします。
「私たちは競合他社の10倍の厚さの酸化膜を供給できます」と亀井氏は言います。「当社の製品は通信精度の向上に貢献するため、光学デバイスに広く使用されています。」
爆発的成長の到来
新規およびレガシーアプリケーションからの需要増加と戦略的オンショアリング投資を背景にグローバルファウンドリ容量が拡大し続ける中、生産装置および材料市場は急増する見込みです。グローバル業界団体SEMIは、2025年までに装置支出が22%増加して1,320億ドルに達すると予想しています。
このトレンドは、日本のサプライヤーに輸出を大幅に増やし顧客基盤を拡大する機会を提供しています。この爆発的成長期に備えて、日本企業は世界中で戦略的投資を行ってきました。
これはグローバル多国籍企業東レ産業の子会社である東レリサーチセンター（TRC）にも当てはまります。1978年に設立されたTRCは、電子、材料、ライフサイエンスを含む多様な産業全体の研究と製造をサポートするための高度な分析技術と物性評価を専門としています。
「2018年に上海に最初の海外子会社を設立し、同年10月にToray Automotive Center Europeに分析センターを設立しました」とTRCの吉川正伸社長は言います。
ナノとマクロの両方の観点から半導体材料を分析できる幅広い分析機器を備えたTRCは、半導体研究の礎石となっています。
「日本国内外の企業や研究機関を含む2,000以上のクライアントがいます。半導体に対するグローバルな需要が急増しているため、常に自分自身をアップグレードし、業界の最前線での地位を維持することが重要です」と吉川博士は説明します。
規模とリソースが限られた日本の小規模サプライヤーは、大規模な多国籍グループの支援がないため、グローバルな成長を捉えることに課題を抱えています。市場でのこのギャップを埋めることが、専門商社に機会を生み出しました。
そのような例の一つが、光学および電子産業で使用される材料と機器の商社である馬渕S&Tです。「商社としての私たちの強みは、日本と海外の企業の間の仲介ブリッジとして機能することです」と馬渕S&Tの馬渕貴社長は言います。「私たちはこの広大な企業ネットワークを持っており、中小企業のハイエンド技術を海外市場に紹介してきました。」
ネットワークに加えて、馬渕S&Tの成功は、品質改善と配送最適化を含む包括的なサポートサービスをクライアントに提供する能力の上に構築されています。セクターの予想される成長を考えると、馬渕S&Tのサービスに対する需要は拡大し続けるでしょう。
未来への眼差し
今後数年は日本のサプライヤーにとって良い兆しですが、半導体産業の真の爆発的成長は、新興技術が主流になる今世紀後半に到来する可能性が高いです。
「2023年まで、[半導体市場が]5,000億ドルに達するのに76年かかりました」とTELのCEO河合氏は述べます。「今、私たちは市場規模が6年以内に倍増すると推定しており、専門家は量子コンピューティングとインダストリー5.0によって駆動される第三の波が2050年までに市場を驚異的な5兆ドル規模に成長させると予測しています。」
数十年後、半導体が数兆ドル産業に膨れ上がったとき、業界の専門家は現在の期間を日本の偉大なシリコン拡大の出発点として振り返るでしょうか？